Big Cheese Studio, deweloper gier z grupy PlayWay znany z serii Cooking Simulator, podał cenę akcji oferowanych w trwającej pierwszej ofercie publicznej. Spółka zadebiutuje na głównym rynku na przełomie listopada i grudnia 2021 r.
Cena maksymalna w IPO Big Cheese Studio została ustalona w wysokości 50 zł za akcję. Spółka zaoferuje do 135 000 akcji nowej emisji oraz do 870 000 akcji już istniejących należących do głównych akcjonariuszy spółki. Dla transzy inwestorów indywidualnych przeznaczono wszystkie akcje nowej emisji, czyli do 13,4% wszystkich akcji oferowanych.
Wycena Big Cheese Studio obliczona przy założeniu uplasowania wszystkich akcji nowej emisji w cenie 50 zł wyniesie 206,75 mln zł.
Aktualizacja: Spółka ustaliła cenę akcji oferowanych (emisyjną), po której będzie można nabywać akcje. Wynosi ona 35 zł za jedną akcję:
"Cena Akcji Oferowanych została ustalona odpowiednio przez Spółkę i Oferujących w uzgodnieniu z Koordynatorem Oferty, w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu, z uwzględnieniem obecnej kondycji Spółki, jaki i warunków rynkowych, na poziomie 35,00 PLN (trzydzieści pięć złotych) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną. " - podano w komunikacie.
Ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 797 264 w tym akcji nowej emisji 135 000. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 239 179 akcji, czyli 30% całości oferty.
Zobacz także: Debiut Big Cheese Studio na GPW: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Prace nad trzema nowymi tytułami
Studio do tej pory skupiało się przede wszystkim na rozwoju flagowego produktu, którym jest gra Cooking Simulator. Powstała też cała seria płatnych oraz bezpłatnych dodatków do gry. Sam tytuł był też portowany na kolejne platformy.
Big Cheese Studio zamierza zdywersyfikować portfolio produktów. Spółka podała plany trzech produkcji na następne lata.
Pierwszą grą będzie B17 Squadron. Jej premiera planowana jest na II połowę 2022 r., a wersja konsolowa ma być gotowa już w I połowie 2023 r.
„W przypadku gry B17 Squadron, Emitent zrobił pierwsze wstępne grafiki pokazujące zarys fabuły oraz pierwszy film marketingowy i umieścił na platformie Steam. Gra ma pozytywny odbiór przez potencjalnych graczy, dzięki czemu Spółka podjęła decyzje o produkcji tej gry.” - czytamy w prospekcie emisyjnym.
Podobne terminy wydań ma też drugi zapowiedziany tytuł, czyli gra Pizza Empire.
„Emitent przygotował pierwsze materiały graficzne pokazujące założenia dotyczące gry, co spotkało się z pozytywnym odbiorem przez graczy. Dodatkowo przy produkcji tej gry Spółka planuje wykorzystać cześć mechanik z gry Cooking Simulator, co przyspieszy proces produkcji. Spółka wykreowała trzon 3 liderów produkcji, którzy pracowali nad grą Cooking Simulator, a w oparciu o kluczowe osoby Spółka zrekrutuje pozostałą część zespołu.” - podano w prospekcie.
Ponadto studio planuje uruchomić trzeci projekt, który jest obecnie w fazie wyboru koncepcji spośród grupy kilku projektów gier. Start produkcji ma mieć miejsce jeszcze w tym roku, a premiera gry zapowiedziana jest na II połowę 2023 r.
Na powyższe projekty mają być przeznaczone środki pochodzące z emisji akcji.
Zapisy na akcje startują 29 października
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych wystartują w piątek, 29 października i zakończą się o godzinie 17:00 dnia 8 listopada. Zapisy prowadzone są przez Dom Maklerski BOŚ.
Debiut na głównym rynku GPW planowany jest na dwa tygodnie od przydziału akcji, czyli w okolicach końca listopada, początku grudnia 2021 r.
Harmonogram oferty akcji Big Cheese Studio
| Etap | Termin |
|---|---|
| Opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny akcji oferowanych | nie później niż 29 października 2021 roku do godz. 8.00 |
| Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych | 29 października – 8 listopada 2021 r. (w dniu 8 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17:00) |
| Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych | 29 października – 9 listopada 2021 r. (w dniu 9 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17:00) |
| Przydział akcji oferowanych | do 15 listopada 2021 r. |
| Rozpoczęcie notowań | ok. 2 tygodnie od przydziału akcji oferowanych |
