Rozpoczęła się oferta akcji OZE Biomar, jednej z największych firm fotowoltaicznych w Polsce. OZE Biomar planuje pozyskać 11 mln zł na utrzymanie wzrostu skali działalności. W planach debiut na NewConnect.
OZE Biomar jest jedną najdłużej działających firm z sektora fotowoltaiki, obecną na rynku od 10 lat. Należy do grupy kapitałowej Sunrise Energy, która jest jej jedynym akcjonariuszem. Odpowiada za realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 170 MWp (Mega Watt peak). Obecnie spółka zajmuje 5. miejsce w Polsce pod względem zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych, co przekłada się na blisko 6% udział w krajowym rynku.
Spółka oferuje kompleksowe usługi: od planu, poprzez projektowanie i pozyskanie finansowania oraz instalację, do opieki posprzedażowej i umożliwienia nadzorowania stanu instalacji fotowoltaicznych przez klienta.
Do tej pory OZE Biomar obsłużył już ponad 7000 klientów w kraju i za granicą. Klientami firmy są odbiorcy indywidualni i biznesowi oraz gospodarstwa rolne. Ponadto spółka realizuje budowę farm fotowoltaicznych i magazynów energii. OZE Biomar był też generalnym wykonawcą farm fotowoltaicznych w wielu krajach Unii Europejskiej.
„Naszym celem na bieżący rok jest utrzymanie obecnego tempa wzrostu, wynoszącego w przypadku OZE-Biomar aż 37% rok do roku. Naszą przewagą na rynku jest ogromne doświadczenie oraz renomowani partnerzy tacy jak PGNiG, Santander, BNP Paribas, czy Alior Bank. Kontynuujemy również współpracę z wiodącymi producentami komponentów PV z całego świata” – mówi Ewa Szawłowska, prezes OZE Biomar S.A.
Zobacz także: OZE Biomar rozpoczyna IPO
Oferta bilansowania energii 1:1 odporna na zmianę przepisów
Jedną z zachęt do instalowania paneli fotowoltaicznych jest oferta odbioru nadwyżek prądu i możliwość zwrotu 80% jego wartości w okresach niedoboru prądu np. w zimę.
OZE Biomar oferuje, jako jedna z niewielu firm w Polsce, bilansowanie energii w stosunku 1:1, czyli klienci otrzymują zwrot 100% energii podczas okresów niedoboru prądu wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne. Taki „wirtualny magazyn energii” pozwala korzystać z nadwyżek energii bez strat. Jest to możliwe ze względu na współpracę spółki z jej akcjonariuszem, Grupą Sunrise Energy, a właściwie jej spółką zależną Enelogic.
Proponowane zmiany prawne zawierają zapisy o zmianie z bilansowania energii, na sprzedaż nadwyżek po stawkach hurtowych i odkup po cenach rynkowych. Tak więc, dla wielu domów jednorodzinnych, opłacalność paneli fotowoltaicznych będzie spadać.
OZE Biomar widzi w tych zmianach szansę, a nie zagrożenie. Spółka liczy, że więcej klientów będzie zainteresowanie ich ofertą, gdyż zamierza utrzymać bilansowanie energii 1:1 nawet w przypadku wejścia nowych przepisów w przedstawionej formie.
„Dla OZE-BIOMAR, zmiany te nie stanowią zagrożenia, ale szansę, gdyż dzięki oferowaniu usług związanych z bilansowaniem 1:1, oferta OZE-BIOMAR jest bardziej konkurencyjna. Emitent prognozuje, że zmiany te mogą znacząco wpłynąć na strukturę polskiego rynku fotowoltaicznego, umacniając tym samym pozycję Spółki na tle konkurencji, ponieważ podobną usługę oferują nieliczne podmioty na rynku (w tym OZEBIOMAR).” - podano w materiałach spółki.
Spółka zakłada, że ta przewaga konkurencyjna utrzyma się długo ze względu na potrzebny w tym celu, ale pracochłonny i trudny proces pozyskania koncesji obrotu energią dla innych spółek z branży.
"Siłą oraz wyróżnikiem OZE Biomar na rynku jest wieloletnie doświadczenie osób, które ją tworzą, a także fakt należenia do grupy kapitałowej Sunrise Energy. To właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie proponować naszym klientom rozwiązania, które łączą w sobie oferty kilku firm należących do grupy, co bezpośrednio przekłada się na ich atrakcyjność. Oferowana przez nas wspólnie z Tańsza Energia Konsultanci Energetyczni (działającą pod marką handlową Enelogic) w ramach usługi „BOOMerang” możliwość bilansowania 1:1 opiera się właśnie na synergii w ramach Grupy. Tańsza Energia Konsultanci Energetyczni posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, co pozwala nam na szersze pole manewru, niż konkurentom." - wyjaśnia Ewa Szawłowska, prezes OZE Biomar.
"W ramach usługi Bilansowania 1:1, spółka obrotu z grupy Sunrise dokona rozliczenia ilości energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD wobec ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta z sieci OSD w stosunku ilościowym 1 do 1 (rozumiane w ten sposób, że 1 kWh energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji przez Prosumenta pokrywa 1 kWh energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej przez Prosumenta). W chwili obecnej oferta jest dostępna dla wszystkich nowych klientów OZE Biomar." - dodaje Ewa Szawłowska.
Oferta akcji OZE Biomar i plany debiutu na NewConnect
Oferta akcji rozpocznie się 28 czerwca i potrwa do 12 lipca. Spółka zamierza pozyskać do 11 mln zł. Celem emisji jest przede wszystkim zdobycie finansowania na utrzymanie dynamicznego wzrostu skali działalności, zasilenie kapitału obrotowego i zmniejszenie zadłużenia.
„Założenia analityków przewidują, że rynek będzie rósł średnio o ok. 30% rocznie w najbliższych latach. Nasze plany są ambitniejsze - już teraz jesteśmy jednym z największych dostawców fotowoltaiki w Polsce, ale żeby je zrealizować potrzebujemy funduszy na rozwój i dalsze skalowanie naszego biznesu. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyprzedzić krajową konkurencję i zająć miejsce w TOP3” - mówi Piotr Stański, członek zarządu OZE Biomar.
Spółka oferuje też zachęty dla nowych inwestorów w postaci rabatu zależnego od wielkości zapisu na akcje.
Cena maksymalna za jedną akcję została ustalona w wysokości 275 zł. Wycena spółki, przy założeniu uplasowania wszystkich akcji po cenie maksymalnej, wyniosłaby 66 mln zł.
Ustalenie ceny i ostatecznej liczby akcji nastąpi o zakończeniu procesu book buildingu, czyli 15 lipca. Proces IPO wspiera Dom Maklerski Navigator.
OZE Biomar planuje po zakończeniu oferty akcji ubiegać się o dopuszczenie akcji do notowań na rynku NewConnect. Debiut możliwy jest jeszcze w tym roku.
Harmonogram oferty OZE Biomar
