Giełda Papierów Wartościowych dopuściła do obrotu akcje People Can Fly oraz podała datę debiutu jednego z trzech polskich deweloperów z najbardziej wymagającego segmentu gier AAA.
People Can Fly, po przeprowadzeniu wyjątkowo udanej oferty akcji, zadebiutuje na GPW w piątek 18 grudnia 2020 r. Spółka wyceniona została na ok. 1,3 mld zł licząc przy cenie akcji 46 zł dla inwestorów indywidualnych. Jeśli weźmiemy pod uwagę cenę dla instytucji, która była wyższa – 50 zł, to wycena People Can Fly przekracza 1,4 mld zł. Spółka będzie więc jednym z największych deweloperów gier na GPW. Jej kapitalizacja zbliżona jest do 11 bit studios (obecnie 1,09 mld zł) i porównywalna do wycen spółek z mWIG40.
Zobacz także: Debiut People Can Fly: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o drugim producencie gier AAA, który zmierza na GPW
Gigantyczne zainteresowanie ofertą akcji
Oferta akcji People Can Fly spotkała się z gigantycznym zainteresowaniem. Inwestorzy instytucjonalni pokryli księgę popytu dziesięciokrotnie. Spółka zdecydowała się podnieść w tej transzy cenę powyżej maksymalnej, do 50 zł za akcję.
Także w transzy inwestorów indywidualnych zainteresowanie było ogromne. Akcjonariusze zapisali się na ponad 40 mln akcji, czyli na więcej niż wynosi suma wszystkich akcji spółki (29,5 mln sztuk). Mogli by więc objąć całą ofertę kilkukrotnie, a nawet kupić całą spółkę, gdyby tylko była taka możliwość. Także w tym przypadku People Can Fly musiał zareagować na popyt. Cena akcji nie została podwyższona, ale zredukowano zapisy aż o ok. 98,5%. Inwestorzy, którzy zapisali się na np. 1000 akcji, otrzymali zaledwie 15 akcji.
Zobacz także: Gigantyczna redukcja w zapisach na akcje People Can Fly
Środki na rozbudowę zespołów
Za pozyskane środki z emisji akcji, People Can Fly zamierza rozbudować zespoły produkcyjne we wszystkich lokalizacjach (Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie). Przeznaczy na to od 15 do 20 mln zł.
Zamierza tez pozyskać co najmniej jeden nowy zespół produkcyjny np. przez akwizycję. Na ten cel przeznaczy od 30 – 32 mln zł. Podobnej wysokości środki (35 – 37 mln zł) People Can Fly przeznaczy na opracowanie koncepcji i rozpoczęcie produkcji nowej gry bazującej na własnym IP.
Debiut na GPW 18 grudnia
Ostatnim etapem procesu IPO jest debiut na GPW. Spółka zapowiedziała w prospekcie emisyjnym, że nastąpić ma dwa tygodnie od przydziału akcji. Na szczęście proces z dopuszczeniem akcji na rynek przebiegł znacznie szybciej.
People Can Fly zadebiutuje już w ten piątek, 18 grudnia. Tego dnia dopuszczone zostaną do obrotu istniejące akcje oferowane i prawa do akcji nowej emisji. Za około 6 tygodni prawa do akcji zostaną zamienione na akcje nowej emisji.
