Ostateczna cena akcji holdingu technologicznego R22 została ustalona na 17,50 zł. Jest więc niższa o 24% od ceny maksymalnej. Mimo to, możemy spodziewać się redukcji wśród inwestorów indywidualnych. Spółka zaoferuje w pierwszej ofercie publicznej wszystkie pierwotnie planowane akcje, w tym 3,5 mln akcji nowej emisji o łącznej wartości 61,3 mln zł.
Redukcja zapisów w transzy indywidualnej
Oprócz akcji nowej emisji, do sprzedaży trafiło także 1,7 mln akcji, które były w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy. Dla transzy indywidualnej przeznaczono tylko 4,8% akcji o wartości 4,4 mln zł.
Sprzedaż wszystkich planowanych akcji i zmniejszenie transzy inwestorów indywidualnych z planowanych 10% do 4,8%, oznaczać może dużą redukcję zapisów. Niestety spółka nie ogłosiła jej szacunkowej wysokości.
Cele emisyjne do osiągnięcia
R22 rośnie między innymi dzięki przejęciom. Środki z emisji będą przeznaczone w większości na dalsze akwizycje. Spółka nie czekała na rozpoczęcie procesu IPO i jeszcze przed publikacją prospektu sfinalizowała zakup spółek Serveradmin oraz Bright Group. Wykorzystała w tym celu kredyt pomostowy. Część środków z debiutu ma być właśnie przeznaczone na jego spłatę.
Pozyskane 61 mln zł pozwala na realizację tego celu, a także na kolejne akwizycje podmiotów z branży hostingu oraz omnichannel communication. Nabycia mają stanowić uzupełnienie oferty grupy. Jak na razie nie zostały określone konkretne cele akwizycyjne, ale spółka prowadzi już rozmowy z czterema firmami.
Pozostała część pozyskanych środków będzie przeznaczona na rozwój platformy IT i funkcjonalności w segmencie omnichannel communication.
Według harmonogramu, pierwszy dzień notowań akcji został ustalony na 29 grudnia tego roku.
