PragmaGO ogłasza otwarcie zapisów na trzyletnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne z oprocentowaniem na poziomie 10,65%** (oprocentowanie oparte o WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 4,80 p.p.) w skali roku. Zapisy będą przyjmowane w dniach 12-25 czerwca br. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst GPW. Spółka planuje pozyskać z emisji 30 mln zł.
To nasza rekordowa pod względem wielkości oferta obligacji, która nie zwiększy poziomu zadłużenia. Pozyskane środki planujemy w dużej części przeznaczyć na refinansowanie droższego długu oraz tego, którego termin zapadalności wypada w najbliższych kwartałach. Dzięki temu poprawimy średnią zapadalność zadłużenia i obniżymy jego koszt, bez wzrostu dźwigni finansowej – mówi Jacek Obrocki, Wiceprezes Zarządu PragmaGO.
PragmaGO jest doświadczonym emitentem obligacji, obecnym na rynku Catalyst od 2010 roku. W tym roku Spółka uplasowała już dwie emisje złotówkowe, a w kwietniu br. zamknęła z sukcesem pierwszą w historii emisję obligacji w EUR (redukcja wyniosła 17,05%, zapisy złożyło 275 inwestorów. PragmaGO pozyskała w ten sposób 3,5 mln EUR).
Spółka jest liderem na rynku w zakresie produktów embedded finance dla biznesu. W 2023 roku wygenerowały one 467 mln zł obrotu (+49% r/r). PragmaGO w dalszym ciągu rozwija również faktoring, który osiągnął w 2023 1,65 mld zł obrotu (+12% r/r). W lutym br. PragmaGO zakupiła od funduszu 21 Concordia 100% udziałów w spółce Monevia (lider na rynku invoice discountingu). PragmaGO dba o dywersyfikację źródeł finansowania - oprócz obligacji korzysta z kredytów bankowych (w tym z EBOiR), a kapitału udziałowego dostarcza inwestor strategiczny Spółki – Enterprise Investors.
O spółce:
PragmaGO SA (pragmago.pl) – funkcjonuje w branży finansowania MŚP od 1996 r. Obecnie Spółka jest czołowym polskim fintechem, zbudowanym na 27-letnim doświadczeniu we współpracy z Klientami z sektora MŚP. Rozwój Spółki wspiera technologiczna spółka zależna PragmaGO.tech. W 2021 r. PragmaGO została przejęta i dokapitalizowana przez Enterprise Investors.
Źródło: Spółka, #PRAGMA GO
