Dziś zakończyły się zapisy na akcje w ofercie publicznej Captor Therapeutics. Spółka biotechnologiczna podała cenę ostateczną oraz liczbę oferowanych akcji.
Captor Therapeutics ustalił cenę ostateczną za oferowane akcje w wysokości 172 zł za akcję, czyli równą cenie ostatecznej. Spółka podała też, że zaoferowała inwestorom maksymalny poziom 871500 akcji nowej emisji. Jednocześnie akcjonariusze podjęli decyzję o sprzedaży 198000 akcji już istniejących.
Wartość całej oferty wyniosła więc 183,95 mln zł z czego 149,9 mln zł brutto trafi do spółki.
Popyt na akcje był bardzo duży. Captor Therapeutics nie podał jeszcze poziomu redukcji zapisów, ale, jak nieoficjalnie dowiedziała się Strefa Inwestorów, książka popytu na akcje oferowane Captor Therapeutics została kilkukrotnie pokryta przy cenie maksymalnej.
Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10,29% wszystkich akcji oferowanych.
"Cieszy mnie tak duże zainteresowanie inwestorów pierwszą ofertą publiczną akcji spółki Captor Therapeutics. Podczas bardzo intensywnego roadshow spotkaliśmy się on-line z prawie wszystkimi krajowymi inwestorami instytucjonalnymi reprezentującymi OFE i TFI. Oferta spotkała się także z zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych, co również nas bardzo satysfakcjonuje, szczególnie że zależy nam na budowaniu międzynarodowej rozpoznawalności. W związku z bardzo dużym popytem na nasze akcje, kilkukrotnie przewyższającym liczbę akcji oferowanych, wspólnie z Doradcami zdecydowaliśmy o wyznaczeniu ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie 172 zł za akcję. Ponadto z uwagi na zgłoszony przez inwestorów w procesie bookbuildingu popyt znacząco przewyższający oferowaną liczbę akcji, dwóch akcjonariuszy sprzedających, po konsultacji z Zarządem oraz Doradcami, podjęło decyzję o sprzedaży łącznie 198.000 istniejących akcji zwykłych serii B. Sprzedaż części akcji istniejących pomoże w budowie szerokiego akcjonariatu, zwiększającego płynność akcji spółki po debiucie na GPW, co jest ważne dla polskich inwestorów instytucjonalnych i inwestorów zagranicznych. Ogromny sukces pierwszej oferty publicznej firmy Captor Therapeutics zapewnia nam zarówno środki, jak i motywację, aby przenieść firmę na wyższy poziom – mówi dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.
"Widzimy także duże zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych, co należy uznać sukces ze względu na to, że branża biotechnologiczna jest trudna do analizowania w związku z dużym zróżnicowaniem podmiotów w niej działających i koniecznością wzięcia pod uwagę wielu czynników biznesowych i naukowych. Na świecie w naszym segmencie rynku biotechnologicznego tzn. w technologii celowanej degradacji białek działa kilka, może kilkanaście podmiotów, będących podobnie jak Captor na etapie rozwoju przedklinicznego lub we wczesnych fazach badań klinicznych. Wiemy, że inwestorzy porównują nas ze innymi spółkami zwłaszcza na NASDAQ. Cieszy nas rekordowa frekwencja, jaką zanotowaliśmy podczas webinaru edukacyjnego dla inwestorów i duża liczba trafnych pytań pokazujących, że inwestorzy coraz lepiej rozumieją biotechnologię. Dużą popularnością cieszył się także nasz film prezentujący działalność Captora „od kuchni”, a także liczne wywiady z przedstawicielami spółki opublikowane w prasie i internecie" – mówi dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer, współtwórca i akcjonariusz Captor Therapeutics.
Zobacz także: Duże zainteresowanie w ofercie Captor Therapeutics. Zapisy przekraczają znacząco dostępne akcje
Debiut na giełdzie Captor Therapeutics
Środki pozyskane przez spółkę pozwolą na pełną realizację celów. Pozwolą na sfinansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych i rozbudowę infrastruktury techniczno-naukowej.
Do 88.6 mln zł zostanie posłuży sfinansowaniu już trwających projektów badawczo-rozwojowych. a 25,5 mln zł przeznaczone zostanie na rozbudowę infrastruktury koniecznej do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Część środków wesprze działalność marketingową, ochronę prawną i patentową oraz sfinansuje otwarcie laboratorium w Bazylei.
„Środki pozyskane z emisji w maksymalnej wysokości ok. 150 mln zł, uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów w innowacyjnym pipeline do momentu osiągnięcia punktu transakcyjnego optymalnego dla przeprowadzenia komercjalizacji projektu, czyli - w zależności od okoliczności - fazy przedklinicznej lub fazy I-A badań klinicznych” - mówi dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer, współtwórca i akcjonariusz Captor Therapeutics.
Kolejnym etapem, przed debiutem na GPW, będzie przydział akcji oferowanych. Ma to nastąpić do 8 kwietnia.
Captor Therapeutics zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW najpóźniej w ciągu miesiąca od przydziału akcji.
