Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Huuuge Games (Huuuge Inc.). Spółka startuje dziś z zapisami na akcje. To będzie największa oferta w historii GPW spółki z branży gier o wartości do ok. 1,5 mld zł.
Huuuge Games jest dużym podmiotem działającym na rynku gier mobilnych o zasięgu światowym. Zatrudnia ponad 600 osób w kilkunastu studiach na całym świecie. Specjalizuje się w grach z segmentu social casino: Huuuge Casino, Billionaire Casino, Stars Slots i Huuuge Bingo Saga.
Zobacz także: Debiut Huuuge Games. Analiza IPO. Co warto wiedzieć o największym gamingowym IPO na GPW
W portfolio są też liczne gry free-to-play z segmentu casual: Coffee Break Games, Traffic Puzzle, Transport!, Trolls Pop i Luna’s Quest Bubble Shooter.
Zobacz także: Huuuge Games rozpoczyna IPO. Spółka planuje debiut na głównym rynku GPW
Bardzo duża oferta publiczna Huuge Inc.
W ofercie publicznej Huuuge zostaną zaoferowane nowe akcje, z których szacowane wpływy maja osiągnąć ok. 150 mln USD brutto, czyli ok. 565 mln zł. Ponadto, w ofercie zostaną zaoferowane też akcje istniejące należące do obecnych akcjonariuszy, co zwiększy wartość oferty do ok. 1,5 mld zł.
Jest to więc zdecydowanie większa oferta od ostatniego IPO dużej spółki gamingowej People Can Fly, która zaoferowała akcje nowej emisji oraz już istniejące o wartości 190 mln zł. Jest to też niewątpliwie największa oferta ze wszystkich spółek z branży gier wchodzących na GPW.
Pozyskane środki z oferty spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje oraz wsparcie organicznego rozwoju (nowe tytuły i marketing).
Zapisy na akcje Huuuge Games wystartowały
Zatwierdzenie i publikacja prospektu emisyjnego jest pierwszym krokiem przed rozpoczęciem zapisów na akcje spółki.
Dziś rozpoczęły się zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Zapisy w transzy indywidualnej startują jutro 28 stycznia i potrwają do 3 lutego.
Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję.
Następnym krokiem będzie dopuszczenie do notowań na głównym rynku GPW. Według opublikowanego harmonogramu debiut Huuuge Games na głównym rynku GPW może mieć miejsce już 19 lutego.
