Spółka z rynku fotowoltaiki, ML System poinformowała o zakończeniu z sukcesem zapisów. Zostały przydzielone wszystkie oferowane akcje nowej emisji. Cenę ostateczną ustalono w wysokości 27 zł, czyli o 7% niżej od ceny maksymalnej. Oznacza to, że wartość oferty wyniesie ok. 35 mln zł na dalszy rozwój.
Możliwa redukcja zapisów wśród inwestorów indywidualnych
Spółka przydzieliła inwestorom indywidualnym 7% akcji oferowanych. ML System nie podał stopnia redukcji w tej transzy, ale niewielki procent przydzielonych akcji oraz bliskość wysokości ceny ostatecznej do ceny maksymalnej, potwierdza przypuszczenia o możliwej redukcji zapisów. Z drugiej strony, w IPO nie zostały ostatecznie zaoferowane akcje należące do obecnych akcjonariuszy.
- W trakcie roadshow spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma zarządzającymi i analitykami, którzy bardzo pozytywnie ocenili nasz innowacyjny model działania, dotychczasowe sukcesy biznesowe oraz ambitne cele rozwojowe. Cieszy nas także zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów indywidualnych. Sukces jest tym większy, że otoczenie rynkowe w trakcie oferty było bardzo wymagające. Wierzymy, że pozyskany dzięki IPO kapitał pozwoli nam rosnąć jeszcze szybciej, z korzyścią dla naszych akcjonariuszy – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.
Zobacz także: Debiut ML System: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce?
Przydział akcji za dwa tygodnie
Zgodnie z harmonogramem, akcje zostaną przydzielone do 11 czerwca 2018 r. na rachunki akcjonariuszy, zaś nadwyżka wpłaconej kwoty zostanie zwrócona.
Wartość całej oferty wyniosła 34,6 mln zł. Spółka pozyskała kapitał na wdrożenie do seryjnej produkcji modułu fotowoltaicznego opartego o kropki kwantowe (QDSC) – transparentnej szyby generującej prąd. Część środków zostanie przeznaczona na rozwój sprzedaży produktów na rynkach zagranicznych (w Europie i Australii) oraz na sfinansowanie zaplecza R&D i wdrożenie do produkcji ultralekkich systemów paneli fotowoltaicznych.
ML System nie podał planowanej daty debiutu na GPW. Biorąc pod uwagę poprzednie debiuty możemy jednak spodziewać się go niedługo po przydziale akcji, czyli prawdopodobnie jeszcze w czerwcu.