Cena akcji Novaturas ustalona na 44,13 zł. Redukcja 40% i duża stopa dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
08 mar 2018, 22:30

Cena akcji Novaturas ustalona na 44,13 zł. Redukcja 40% i duża stopa dywidendy

Ostateczna cena akcji operatora turystycznego Novaturas została ustalona na 10,50 euro, czyli 44,13 zł. Spółka zaoferuje w pierwszej ofercie publicznej 27% akcji, czyli poniżej założonego w IPO poziomu maksymalnego. Zapisy złożone przez inwestorów indywidulanych zostaną zredukowane o ok. 40%. Jednocześnie, obniżona cena o 21% w stosunku do maksymalnej (56,11 zł), sprawia, że stopa dywidendy Novaturas skoczyła do atrakcyjnego poziomu 7,32%

Redukcja zapisów o ok. 40% w transzy indywidualnej

Novaturas w ofercie publicznej zaoferował tylko akcje istniejące, należące przede wszystkim do głównego akcjonariusza, funduszu private equity Enterprise. Inwestorzy mogli objąć do 3,9 mln akcji stanowiących 50% wszystkich walorów spółki.

Jednak ostatecznie oferta obejmie 2,1 mln akcji (27%), w tym dla inwestorów indywidualnych zostało przeznaczone 122 tys akcji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidulanych zostaną zredukowane o ok. 40%.

- Bardzo się cieszę, że Novaturas wkrótce zadebiutuje na parkietach w Warszawie i Wilnie. To duży sukces – jest to pierwsza znacząca oferta publiczna akcji na Litwie od 2010 roku. Przeprowadziliśmy transakcję przy dość napiętej sytuacji na lokalnych i międzynarodowych rynkach kapitałowych. Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami. Jestem przekonany, że dzięki naszym dobrym osiągnięciom oraz solidnej komunikacji z rynkiem, pozyskamy w przyszłości kolejnych inwestorów, którzy będą chcieli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju - powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.

Poprawa wskaźników i stopy dywidendy

Przy cenie ostatecznej wskaźnik ceny do zysku osiągną wartość 10, czyli niżej niż aktualna wartość tego wskaźnika dla podobnej spółki notowanej na GPW, Rainbow Tours (C/Z = 17). Podobnie obniżyła się wartość wskaźnika ceny do wartości księgowej. Obecna wartości C/WK wynosi 5,6, podczas gdy dla porównywanej spółki wynosi ona 6,1.

Novaturas zapowiedział wypłatę dywidendy już od tego roku kalendarzowego. Przy cenie ostatecznej stopa dywidendy wypada bardzo atrakcyjnie i wynosi 7,32%. Spółka zamierza wypłacić w 2018 roku 6 mln euro, zaś w następnych latach utrzymać wypłaty na poziomie 70-80% zysku netto.

Kapitalizacja Spółki wg ostatecznej ceny akcji w ofercie publicznej sięgnie 82,0 mln EUR (około 344,5 mln zł)

Według harmonogramu, przydział akcji w ramach oferty polskiej nastąpi do 14 marca, zaś pierwszy dzień notowań akcji został ustalony na 21 marca tego roku.

Zobacz także: Debiut Novaturas: Analiza IPO. Czy warto kupić akcje spółki?

Zapisz się na darmowy newsletter na temat IPO na GPW, aby otrzymywać najnowsze analizy

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost