Prowadząca emisję akcji spółka biotechnologiczna Selvita, poinformowała o zakończeniu zapisów. Cenę emisyjną ustalono na poziomie ceny maksymalnej, czyli w wysokości 61 zł za akcję. Popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych przekroczył znacznie dostępne w emisji akcje. Spółka pozyskała 134 mln zł, czyli tyle ile oczekiwała.
Redukcja akcji zależna od typu zapisu
Zarząd Selvity nie podał dokładnych danych dotyczących możliwej redukcji zapisów. Natomiast spółka poinformowała w komunikacie, że popyt na akcje był wyraźnie wyższy od liczby dostępnych akcji. Nie wszystkie zapisy będą podlegać w takim samym stopniu redukcji.
Spółka zastosowała bowiem w trakcie oferty nietypowy mechanizm. Każdy kto posiadał akcje w dniu referencyjnym 7 lutego i złożył zapisy, otrzyma bez redukcji proporcjonalną ilość akcji nowej emisji w stosunku do tego co posiadał. Czyli do 16% liczby posiadanych udziałów. Zapisy na pozostałe akcje podlegały redukcji. Przyjęte zasady przydziału i fakt znacznego zainteresowania ze strony funduszy pozwala spodziewać się znacznej redukcji na pozostałe papiery nie objęte wyżej opisanym mechanizmem pierwszeństwa.
- Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Popyt na akcje po cenie maksymalnej jest wyraźnie wyższy niż liczba dostępnych akcji. Cieszy mnie chęć umocnienia swojej pozycji w akcjonariacie dotychczasowych inwestorów, jak również zainteresowanie ze strony zupełnie nowych funduszy – mówi Paweł Przewięźlikowski, współzałożyciel, największy akcjonariusz i Prezes Zarządu Selvity.
W transzy Inwestorów Instytucjonalnych znajdzie się ostatecznie 2.172.565, a w transzy Inwestorów Indywidualnych 27.435 akcji.
Cena emisyjna akcji Selvita równa cenie maksymalnej
Spółka podała także, że cena emisyjna za jedną akcję wynosi 61 zł, czyli jest równa zaproponowanej pierwotnie ceny maksymalnej. Oznacza to, że inwestorzy uwierzyli w zaprezentowaną przez Selvitę strategię rozwoju i jej dalszy wzrost..
Według harmonogramu, przydział akcji nastąpi do 26 lutego 2018 r.
Selvita pozyskała 134,2 mln zł brutto. Środki zamierza przeznaczyć na dofinansowanie dalszych badań cząsteczek, w szczególności SEL120. Ponadto, pozyskane środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój pozostałych projektów badawczych, które są we wczesnych fazach rozwoju.
- Oczekiwane wpływy z emisji pozwolą nam w całości zrealizować przedstawioną inwestorom strategię rozwoju Selvity na lata 2017-2021 – dodaje Przewięźlikowski.
