Eksperci prognozują spadek zysku netto sektora bankowego z 14 mld zł w 2019 do 2-5 mld zł w 2020 roku.
Trzy tegoroczne obniżki stóp zabiorą w tym roku bankom około 7-8 mld zł przychodu odsetkowego, czyli połowę przychodu z 2019 roku – stwierdzili analitycy podczas X Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbywa się online w dniach 15-17 czerwca.
Czynniki ryzyka dla stabilności systemu finansowego wg ekspertów ankietowanych przez @EFCongress pic.twitter.com/Pspd3Avmha
— Łukasz Wilkowicz (@lwilkowicz) June 16, 2020
Duże polskie banki są bezpieczne…
„Reakcja polskich władz w obliczu koronakryzysu była właściwa. Przyczyniła się do złagodzenia przebiegu koronakryzysu w Polsce. Prognozy instytucji unijnych pokazują, że będziemy mieć płytką recesję, najpłytszą wśród krajów członkowskich UE” – przekonywał w panelu „Reakcja banków centralnych, nadzorców i regulatorów na kryzys a wiarygodność systemu finansowego” Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.
Kamil Stolarski, szef działu analiz Santander Bank Polska zaznaczył, że działania NBP i polskiego rządu spowodowały, że sektor finansowy jest bezpieczny. „Polski sektor bankowy wchodzi w koronakryzys dużo lepiej przygotowany, niż 12 lat temu w kryzys finansowy 2008 roku. Oczywiście, spodziewamy się stresów w sektorze. Obawiamy się o losy najmniejszych banków, które już przed pandemią miały problemy” – stwierdził Stolarski.
Główna stopa procentowa w Polsce
Źródło: Trading Economics
Zobacz także: Sprzedaż obligacji skarbowych w maju załamała się, po obniżce oprocentowania
…ale trzecia obniżka stóp mocno w nie uderzyła
Piotr Bujak przyznał jednak, że struktura działań antykryzysowych nie jest optymalna. „Obniżki stóp procentowych uderzyły mocno w model funkcjonowania sektora bankowego w Polsce. One obniżyły zdolność banków do zarabiania i do absorpcji szoków” – podkreślił ekonomista PKO BP. „Trzecia tegoroczna obniżka stóp to była o jedna obniżka za dużo. Wywarła ona mocno negatywny wpływ na marże odsetkowe i na rentowność sektora bankowego, a niewiele dała gospodarce, w niewielkim stopniu obniżyła koszty obsługi długu publicznego czy prywatnego”.
„Polski sektor bankowy zawsze jest stawiany za wzór stabilności. I rzeczywiście, w ostatniej dekadzie on wyglądał bardzo solidnie. Ta ostatnia podwyżka stóp z tego roku niestety sporo tutaj popsuła. Polskie banki wykazywały się o wiele szybszym wzrostem bilansów, na tle banków zachodnich. To było widać w wycenach na giełdzie, bo banki zachodnie były handlowane pół razy książka, a polskie o wiele wyżej. Teraz to się może zmienić, bo będziemy mieli niską rentowność w sektorze bankowym przez kilka lat” – ostrzegł Kamil Stolarski. Przypomniał, że banki są od kilku lat obciążone podatkiem bankowym.
Szacunki Związku Banków Polskich zakładają spadek zysku netto sektora bankowego z 14 mld zł w 2019 roku na 2-3 mld zł w 2020 roku. „Połączony efekt obniżenia stóp procentowych, braku możliwości wzrostu dochodów odsetkowych z tytułu nowych kredytów i wzrostu odpisów o 50% zmniejszy wynik finansowy sektora o 80-85%. W takiej sytuacji szereg mniejszych banków, szczególnie tych, które mają wysokie C/I może odnotować stratę" – napisali eksperci ZBP w opinii do ustawy wprowadzającej tzw. wakacje kredytowe. "Dla niektórych banków wyżej wymienione konsekwencje będą wręcz dramatyczne i wymuszą wprowadzenie programów naprawczych lub wycofanie się z rynku bankowego" – ostrzegli.
Szacunki biura analiz Santander Bank Polska zakładają, że sektor bankowy wypracuje około 5 mld zł zysku w tym roku. „Te trzy obniżki stóp zabiorą w tym roku bankom około 7-8 mld zł przychodu odsetkowego” – podkreślił Stolarski. I dodał, że banki muszą postarać się szukać dodatkowych przychodów gdzieś poza odsetkami od lokat.
Notowania WIG-Banki – 5 lat
Źródło: Google Finance
Kamil Stolarski ostrzegł, że bardzo niskie oprocentowanie lokat / depozytów będzie powodowało, że klienci będą kierowali pieniądze do funduszy inwestycyjnych i na giełdę. „To spowoduje narastanie baniek spekulacyjnych. A to z kolei doprowadzi do stresów na rynku kapitałowym za kilka kwartałów” – podkreślił ekspert Santander Bank Polska.
Więcej o sytuacji polskiego sektora bankowego można przeczytać w niedawno opublikowanym raporcie ZBP.
Europejski Kongres Finansowy to jedna z najważniejszych konferencji ekonomicznych odbywających się w Polsce. Zazwyczaj eksperci i goście przybywają do Sopotu. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, impreza ma miejsce online. Rejestracja jest dostępna dla każdego.
