PragmaGO wyemituje obligacje serii B1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł - podała PragmaGO w komunikacie.
Obligacje emitowane są w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji. Zaoferowanych zostanie 200 tys. obligacji o wartości 100 zł każda.
"Jeżeli chodzi o liczbę serii, wartość każdej z nich będzie zależała od tego, jak się będzie kształtował biznes. Każdą serię będziemy uruchamiać pod bieżące potrzeby w zakresie finansowania. Startujemy z serią o wartości 10 mln zł i pewnie w interwale co półtora, dwa miesiące będziemy chcieli wypuszczać kolejne serie" - powiedział PAP Biznes prezes Tomasz Boduszek.
"Głównym celem emisji jest refinansowanie zobowiązań kredytowych. W tej chwili pozyskujemy środki z kredytów, które dzięki obligacji będziemy mogli spłacić. Dodatkowym celem jest zaspokojenie bieżących kosztów operacyjnych oraz finansowanie rozwoju sektora IT. Pozwoli nam to poprawić wyniki finansowe. W momencie, w którym zrefinansujemy kredyty, będziemy mogli dalej - znowu w oparciu o te kredyty - rosnąć i budować skalę biznesu. Oczywiście planujemy też bardzo mocno rozwijać technologię – do tej pory wydaliśmy na ten cel kilkanaście milionów złotych. Nakłady te pomogą nam oferować lepsze produkty i procesy niż konkurenci. Pomogą na też rozwijać implementację naszych produktów w środowiskach partnerów. Traktujemy tę emisję jako element, który pozwoli budować biznes" - dodał prezes.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej powiększonej o stałą marżę, z zastrzeżeniem podwyższenia wysokości marży w przypadku przekroczenia Wskaźnika Zadłużenia Emitenta na zasadach opisanych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji.
Wykup obligacji nastąpi 28 października 2026 r.
Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW. (PAP Biznes)
doa/ mcb/ ana/
