Ciech pozyska finansowanie kredytowe w wysokości 2,115 mld zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 mar 2021, 21:01

Ciech pozyska finansowanie kredytowe w wysokości 2,115 mld zł (opis)

Grupa Ciech zawarła z bankami umowę, która przewiduje udzielenie kredytów do łącznej kwoty 2,115 mld zł, m.in. na refinansowanie obecnego zadłużenia - poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalny poziom wskaźnika zadłużenia netto do wyniku EBITDA, ustalony w umowie, wynosi 4,0x.

Umowa przewiduje udzielenie kredytu terminowego amortyzowanego do łącznej maksymalnej kwoty w wysokości 560 mln zł, kredytu terminowego nieamortyzowanego do kwoty 1.305 mln zł oraz kredytu rewolwingowego do kwoty 250 mln zł.

"Oprocentowanie kredytów jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR/EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w taki sposób, że jeżeli poziom wskaźnika będzie niższy, zastosowana marża również będzie niższa" - napisano.

Data ostatecznej spłaty kredytów przypada na pięć lat od zawarcia umowy, lecz nie później niż 31 marca 2026 r. Spłata kredytu amortyzowanego będzie następowała w półrocznych okresach, począwszy od 30 czerwca 2023 r.

Prezes Ciechu Dawid Jakubowicz ocenia, że pozyskanie finansowania na pięć lat pozwoli na dalszy rozwój działalności operacyjnej grupy w horyzoncie wykraczającym poza obecnie realizowaną strategię, obejmującą lata 2019-2021.

"Nowa umowa wydłuża termin zapadalności kredytów pozyskanych w latach 2015-2019. Dzięki temu struktura zadłużenia będzie bardziej dopasowana do działalności grupy, a biorąc pod uwagę wynegocjowane warunki, możliwe jest także ograniczenie kosztów związanych z obsługą zadłużenia. Podpisana umowa kredytowa oznacza nie tylko atrakcyjne dla grupy parametry finansowe, ale także porządkuje i wydłuża termin zapadalności finansowania dłużnego, dostępnego dla największych spółek Grupy" - powiedział prezes Jakubowicz, cytowany w komunikacie prasowym Ciechu.

"Negocjacje były prowadzone w trudnych warunkach pandemii. Pomimo tego udało się zoptymalizować strukturę zadłużenia oraz zapewnić możliwości zabezpieczenia stóp procentowych na atrakcyjnych poziomach, co przyczyni się docelowo do obniżenia kosztów obsługi długu w kolejnych latach. Nowe finansowanie oznacza także zachowanie komfortowego buforu w dopuszczalnym poziomie wysokości zadłużenia Grupy Ciech, określonego w postaci tzw. kowenantu, jako wskaźnik długu netto do EBITDA - na poziomie maksymalnie 4,0" - dodał Jarosław Romanowski, członek zarządu Ciech, odpowiedzialny za finanse grupy.

Wskazał, że umowa zawiera korzystne dla grupy postanowienia dotyczące m.in. możliwości wypłaty dywidendy oraz zaciągania dodatkowego zadłużenia – w tym także zadłużenia podporządkowanego - w ramach dozwolonego wskaźnika długu netto do EBITDA.

Umowa została podpisana pomiędzy Ciechem i jego spółkami zależnymi (Ciech Soda Polska, Ciech Sarzyna, Ciech Soda Deutschland, Ciech Energy Deutschland GmbH oraz Ciech Salz Deutschland GmbH), a bankami: PKO BP, mBank
S.A., BNP Paribas BP, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Bank Pekao, Bank Millennium, Credit Agricole, Société Générale, Bank Handlowy, Bank Ochrony Środowiska oraz Intesa Sanpaolo S.P.A. Oddział w Polsce.

Zgodę na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego, stanowiących warunki zawartej umowy kredytowej, wyraziło nadzwyczajne walne zgromadzenie Ciechu.

(PAP Biznes), #CIE

pr/

Zobacz także: Ciech SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości