We czwartek, 8 lipca zakończy się dość krótka oferta akcji Cavatina Holding dla inwestorów indywidualnych. Debiut planowany jest na koniec lipca. Spółka będzie notowana na głównym rynku GPW.
Cavatina Holding jest największym deweloperem powierzchni biurowych w Polsce. Działa na terenie Warszawy i najważniejszych miast regionalnych: we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Gdańsku oraz w Bielsku-Białej.
W ofercie publicznej zostały zaoferowane tylko akcje nowej emisji. Całość pozyskanych środków trafi więc do spółki. Zostaną przeznaczone na zakup gruntów i realizację inwestycji. Oferta obejmie do 7,5 mln akcji. Zapisy można składać przy cenie maksymalnej 50 zł za akcję.
Zapisy na akcje można składać przez konsorcjum detaliczne:
- Biuro Maklerskie Banku Pekao
- Biuro Maklerskie mBanku
- Dom Maklerski BDM
- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
- Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
Przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji przy cenie maksymalnej, kapitalizacja Cavatiny na debiucie sięgnie 1,24 mld zł.
Zobacz także: Debiut Cavatina Holding: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Model biznesowy Cavatina i plan do 2025 r.
Spółka wyróżnia się na tle branży deweloperów biurowych posiadaniem własnego generalnego wykonawcy i pracowni projektanckich. Zachowanie kluczowych procesów wewnątrz spółki pozwala na osiąganie wyższych marż i zwiększa elastyczność w rozmowach z potencjalnymi klientami.
„Nasz model biznesowy, integrujący kluczowe procesy w ramach deweloperskich projektów inwestycyjnych, pozwala maksymalizować stopy zwrotu z poszczególnych projektów i zapewnia nam unikalność na tle innych spółek deweloperskich, również aktywnych w segmencie komercyjnym” – wyjaśnia Rafał Malarz, prezes Cavatina Holding.
Model biznesowy Cavatiny zakłada szybką reinwestycję środków. Spółka stara się finansować inwestycję od początku do końca samodzielnie. Zaczyna od kupna gruntu i wykonania projektu. Następnie generalny wykonawca nadzoruje budowę i wykończenie. Spółka podpisuje też umowy z najemcami, którymi zwykle są duże korporacje. Tak przygotowany obiekt, już zarabiający na czynszach, jest odsprzedawany funduszom inwestycyjnym lub innym większym inwestorom. Środki finansowe są uwalnianie i przeznaczane na następne projekty.
Celem do 2025 r. jest osiągnięcie 1 mln m2 powierzchni najmu brutto. Częściowo ten plan został już zrealizowany, a przewidywane tempo inwestycji w następnych latach ma się zwiększyć.
Debiut jeszcze w lipcu
Spółka planuje podać cenę ostateczną już 8 lipca, w czwartek koło północy. Następnie, do 15 lipca zostaną przydzielone akcje nowym inwestorom.
Cavatina Holding zadebiutuje na głównym rynku GPW ok. 2 tygodni od przydziału akcji, czyli prawdopodobnie pod koniec lipca. Ostateczny termin zależeć będzie od uchwały podjętej przez GPW.
