Już tylko dziś, w czwartek 1 lipca, można zapisać się na akcje ONDE z Grupy Erbud w trwającej ofercie publicznej. Uwaga: zapisy są możliwe tylko do godziny 16:59. ONDE zamierza zadebiutować na głównym rynku GPW.
W trwającej ofercie publicznej ONDE planuje pozyskać do 214,5 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę portfela projektów. Do 130 mln zł pozyskanych z emisji akcji posłuży sfinansowaniu zakupów spółek celowych. Potencjał tych projektów został oszacowany na 500-700 MW. Do 70 mln zł zostanie przeznaczone na zrefinansowanie już dokonanych zakupów w ramach rozwoju działalności spółki w segmencie realizacji projektów OZE. Dodatkowo 15-20 mln zł zostanie przeznaczone na proces przygotowania dewelopmentu 241 MW projektów farm fotowoltaicznych.
Cena maksymalna w transzy inwestorów indywidualnych została ustalona w wysokości 26 zł za akcję. Wycena całej spółki, przy założeniu uplasowania wszystkich akcji nowej emisji w cenie maksymalnej wyniesie do 1,4 mld zł.
Zobacz także: Debiut ONDE z grupy Erbud: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Plany rozszerzenia działalności
ONDE jest jednym z krajowych liderów w segmencie budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka sfinalizowała, bądź uczestniczy w budowie 250 projektów OZE o łącznej mocy 2809,5 MW. Zdecydowana większość mocy przypada na projekty farm wiatrowych. ONDE kieruje swoją ofertę do międzynarodowych inwestorów i deweloperów w obszarze OZE.
Spółka zakłada poszerzenie działalności o inwestycje w projekty OZE. Ma zamiar przeprowadzać zakup projektów fotowoltaicznych, dewelopment, a następnie ich sprzedaż dla inwestorów.
„Plan ten rozpoczęto już realizować, zabezpieczając do tej pory projekty o potencjale 458 MW. ONDE prowadzi obecnie rozmowy dotyczące kolejnych ok. 500-700 MW. Celem jest zabezpieczenie do końca tego roku portfolio o potencjale ponad 1,2 GW. Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takie, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza szybszą komercjalizację w porównaniu do projektów na wczesnym etapie (greenfield).” - podano na stronie spółki.
„Mamy jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych zespołów menedżerskich działających na rynku budowy obiektów OZE w Polsce, jesteśmy czołowym wykonawcą na tym rynku, posiadamy też własne biuro projektowe z portfolio projektów OZE o mocy 2GW na koncie. To daje nam solidne podstawy, aby skokowo zwiększyć skalę działalności. Jednocześnie realizacja marży deweoperskiej, powinna zapewnić wysoką rentowność Spółki” – mówi Paweł Średniawa, prezes ONDE.
Debiut ONDE na głównym rynku GPW
Dziś, 1 lipca, kończą się zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorzy mogą składać deklaracje i wpłaty do godziny 16:59.
Po godzinie 17, spółka poda cenę ostateczną i ostateczną liczbę oferowanych akcji. Przydział akcji nastąpi do 8 lipca, a debiut praw do akcji około 2 tygodnie później.
ONDE może więc zadebiutować na głównym rynku GPW już w okolicach 20-25 lipca. Prawa do akcji zostaną zamienione na akcje najwcześniej 4 tygodnie od debiutu.
Harmonogram oferty
| Termin | Etap |
|---|---|
| 23 czerwca 2021r. | publikacja prospektu |
| 24 czerwca - 1 lipca 2021 r. | okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych (w dniu 1 lipca 2021 r. do godz. 16:59) |
| 24 czerwca 2021 r. | rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| 1 lipca 2021 r. | zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| 1 lipca 2021 r. po godz. 17:00 | publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie istniejących akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii istniejących akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów |
| 2 lipca2021 r. - 7 lipca 2021 r. | okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych |
| do 7 lipca 2021 r. | ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora |
| do 8 lipca 2021 r. | przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”) |
| około 2 tygodnie od Dnia Przydziału | zakładany pierwszy dzień notowania akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW |
| około 6 tygodni od Dnia Przydziału | zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych |
