Do poniedziałku, 24 maja trwają zapisy na akcje Advanced Graphene Products, polskiego producenta grafenu płatkowego i powierzchniowego. Spółka planuje pozyskać do 8,2 mln zł na badania i rozwinięcie mocy produkcyjnych. Advanced Graphene Products zamierza zadebiutować na rynku NewConnect jeszcze w tym roku.
Własna technologia produkcji grafenu
Spółka jest producentem grafenu w dwóch formach: płatkowy (GO – tlenek grafenu, rGO – zredukowany tlenek grafenu) oraz grafenu powierzchniowego, którego wytwarzanie jest oparte o własną i opatentowaną technologię produkcji na ciekłym metalu HSMG. Pierwszy z nich jest przeznaczony do zastosowań np. w kompozytach węglowych. Drugi do zastosowań o dużych wymaganiach.
„Spółka jest jedynym na świecie producentem grafenu w technologii HSMG, zapewniającej najlepsze parametry jakościowe grafenu powierzchniowego, który może być wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach np. elektronika, w tym: mikroprocesory, sensory, tranzystory” - podano na stronie spółki.
„Grafen to jeden z najciekawszych materiałów przyszłości o grubości atomu węgla. Jest wyjątkowo elastyczny, jest półprzewodnikiem o zerowej przerwie energetycznej, świetnie przewodzi ciepło i jest transparentny. Korzystając z doświadczeń międzynarodowych naukowców, opracowaliśmy własną, unikalną metodę wytwarzania grafenu. Wspólnie z producentami z branży takich jak: akcesoria sportowe, chemia czy elektronika opracowaliśmy prototypy jego zastosowania.” - wyjaśnia prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek współudziałowiec AGP.
Advanced Graphene Products posiada zaplecze naukowe oraz organizacyjne, które pozwala na komercjalizację zastosowań grafenu na skalę przemysłową. Według danych spółki, jej moce produkcyjne pozwalają na roczną produkcję w ilości 100 kg grafenu płatkowego oraz 150 m2 grafenu powierzchniowego w ciągu jednej zmiany. Spółka współpracuje z wieloma firmami przemysłowymi, m.in. z Ciech, Frako-Term, GM Color, Polwax, GRM Systems czy Pimar Plastics.
W planach jest uruchomienie pilotażowej sprzedaży w 5 obszarach produkcyjnych: kompozytów węglowych, polimerów/ filamentów 3D, żywic epoksydowych, pokryć antykorozyjnych, olejów oraz smarów.
Już teraz AGP ma pierwszą umowę ramową na wykorzystanie grafenu produkowanego w spółce w przemyśle rowerowym, m.in. nowej ramy dla rowerów marki Kross. Ponadto zawarła już kontrakty na opracowanie komercyjnych zastosowań grafenu Europejską Agencją Kosmiczną.
„Praca naukowa spółki oraz wysiłki zarządu zmierzające do komercjalizacji przyniosły już pierwsze kontrakty oraz listy intencyjne. Wszyscy rozumiemy, że wdrażanie innowacyjnych technologii to zwykle długofalowy proces, ale w przypadku AGP jest on już za nami i właśnie przechodzimy do etapu pilotażowego wdrażania naszych rozwiązań w przemyśle” - dodaje Łukasz Kaczmarek.
Model biznesowy i perspektywy rozwoju na najbliższe lata
Model biznesowy Advanced Graphene Products zakłada dostarczanie aplikacji grafenu do klientów z całego świata. Opiera się on na stałej współpracy z partnerami biznesowymi i otrzymywaniem od nich propozycji zastosowań grafenu. W ten sposób jest w stanie dostarczać rynkowi rozwiązania, które są faktycznie oczekiwane przez biznes i od razu gotowe do wdrożenia.
„W pierwszym etapie spółka identyfikuje branże o największym potencjale aplikacyjnym pod kątem wartości dodanej wynikającej z wykorzystania grafenu (analiza technologiczna), następnie identyfikuje potencjalnych partnerów biznesowych w wyselekcjonowanych branżach zainteresowanych podjęciem współpracy i nawiązuje kontakt z działami R&D w celu potwierdzenia zasadności zidentyfikowanej potrzeby rynkowej” - wyjaśniono.
Celem na ten rok jest pięciokrotne zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wdrożenie pierwszych pilotażowych komercjalizacji aplikacji.
„Planujemy multiplikowanie zastosowań wytwarzanego przez nas grafenu i tym samym pozyskanie kolejnych kontrahentów i partnerów. W ten sposób dążymy do sytuacji, w której zdobyty know-how pozwoli na znalezienie kolejnych możliwości zastosowań, a następnie ich komercjalizacji.” - mówi Maciej Gałązka, Prezes Zarządu Advanced Graphene Products.
Obecnie w fazie projektu jest 8 rozwiązań. Dwa spośród nich zostaną niedługo wdrożone do produkcji pilotażowej. Według planów zarządu, rozpoczęcie produkcji pilotażowej ma przełożyć się na osiągnięcie 11-14 mln milionów złotych przychodów na przestrzeni 12 miesięcy, przy zakładanym EBITDA na poziomie ok. 2-5 mln zł. Zakładana marża brutto ma zmieścić się w granicach ok.35- 50%. Cel na następne 3-5 lat zakłada osiągnięcie potencjału sprzedaży rzędu 65-95 mln zł.
Status prac Advanced Graphene Products
Do tej pory Advanced Graphene Products generowała przychody głównie z prowadzonych kontraktowych prac badawczo-rozwojowych oraz ze sprzedaży na cele badawcze grafenu. W ostatnich latach kształtowały się więc na poziomie kilkuset tys. zł rocznie (297 tys. zł w 2020 r.). Historyczne wyniki finansowe nie oddają więc potencjału przychodowego przyszłych lat, po wdrożeniu do produkcji komercyjnej nowych rozwiązań.
„Podjęliśmy kolejne działania zmierzające do uruchomienia pierwszych produkcji masowych dla naszych partnerów biznesowych. Pierwszą pilotażową sprzedaż chcemy uruchomić w II połowie 2021, obejmie ona nie więcej niż 5 produktów. Ten pipeline podpisanych już oraz negocjowanych obecnie kontraktów to potencjał na roczną sprzedaż o wartości ok. 11 do 14 mln PLN. Naszym celem jest uruchomienie komercjalizacji przynajmniej 2-3 projektów, dzięki czemu w najbliższych pięciu latach moglibyśmy rocznie generować ok 35 mln PLN przychodów z każdego z nich. Jesteśmy zdeterminowani by ten pułap osiągnąć i do niego dążyć” - podsumowuje Maciej Gałązka.
Plany spółki wspiera szybko rosnący rynek, na którym działa. Według badań Allied Market Research dynamika wzrostu światowego rynku grafenu wyniesie ok 40% w latach 2020-2027 wyniesie ok. 40%. Wartość szacuje też firma badawcza Reports n Reports. Według wyliczeń analityków wartość globalnego rynku grafenu ma wzrosnąć z 200 mln dolarów w 2018 r. do 1 mld dolarów w 2023 r.
Emisja akcji i debiut na NewConnect
Advanced Graphene Products planuje pozyskać do 8,2 mln zł z oferty akcji. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwinięcie parku maszynowego. W planach jest inwestycja w linie produkcyjną filamentu 3d, pre pregu, zakup dyspersera do dyspersji i zakup reaktora do produkcji tlenku grafenu.
Ponadto, środki z emisji akcji posłużą wsparciu badań i rozwoju obszarach kompozytów węglowych, filamentu 3d, żywic epoksydowych, pokryć antykorozyjnych, olejów silnikowych i sensorów specjalistycznych. Spółka potrzebuje także uzupełnić wkład własny do grantów naukowych. Pozostałe środki posłużą pozyskaniu certyfikatu REACH i działaniom marketingowym oraz zasileniu kapitału obrotowego.
„Dzięki powyższym inwestycjom AGP będzie mogła zintensyfikować prace nad pozyskaniem nowych kontraktów oraz wejść w etap realizacji już nawiązanych współprac.” - podano na stronie spółki.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają do 24 maja 2021 r. przy cenie maksymalnej wynoszącej 10 zł. za akcję.
Nowi inwestorzy obejmą do 16% w kapitale zakładowym spółki. Zapisy prowadzone są przez Dom Maklerski Navigator.
Wycena Advanced Graphene Products przy założeniu wyemitowania i objęcia wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej wyniesie 49,9 mln zł.
Po zakończeniu emisji akcji, spółka planuje wprowadzić akcje do obrotu na rynku NewConnect. Może to nastąpić jeszcze w tym roku.
Harmonogram zapisów na akcje Advanced Graphene Products
| Data | Etap |
|---|---|
| 4 maja | Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów |
| 24 maja | Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów |
| od 20 maja do 25 maja do godz.15.30 | Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną |
| do 26 maja do godz. 12.00 | Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze |
| 26 maja | Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów |
| 28 maja | Zakończenie przyjmowanie Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów |
| 31 maja | Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych |
| do 1 czerwca | Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej |
| do 7 czerwca | Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną) |
Zobacz także: Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących
---
Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
