W trwającej ofercie publicznej, Pepco Group zakończyło budowę księgi popytu i ustaliło cenę ostateczną. Inwestorzy nabędą akcje po cenie niższej od maksymalnej zaproponowanej o 13%.
Pepco Group podało cenę ostateczną w wysokości 40 zł, czyli niższej od maksymalnej ustalonej na 46 zł za akcję. Cena mieści się w zakładanych widełkach od 38 zł do 46 zł za akcję, w ramach których trwały zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Inwestorzy objęli 80.388.350 zaoferowanych akcji istniejących o łącznej wartości 3,2 mld zł. W ofercie publicznej zaoferowano tylko akcje istniejące. Spółka nie pozyska więc kapitału na rozwój w IPO.
Liczba akcji oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 92.446.602 akcji.
„Równolegle do Oferty, Główny Akcjonariusz Sprzedający zaoferował w ofercie publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu dodatkowe 23.111.650 istniejących akcji (ang. Cornerstone Shares) wybranym podmiotom finansującym, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania, w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld złotych (0,2 mld euro)” - podano w komunikacie.
„Z dumą zmierzamy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadzając największą ofertę publiczną akcji w tym roku, dołączając jednocześnie do grona największych spółek notowanych w Warszawie. Nasza Grupa działa na atrakcyjnym europejskim rynku w sektorze wielobranżowych sklepów dyskontowych. Z naszymi trzema wiodącymi na rynku markami – PEPCO, Dealz i Poundland – jesteśmy znakomicie przygotowani do tego, by wykorzystać ogromne możliwości rozwoju, jakie są przed nami." - powiedział Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group
„Cieszymy się z dużego zainteresowania i wsparcia ze strony szerokiego grona renomowanych inwestorów polskich i międzynarodowych oraz z dużego popytu ze strony inwestorów indywidualnych. Wszyscy oni docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia finansowe i wyraźnie nakreśloną wizję długoterminowego wzrostu. Rozwój naszej Grupy i sieci sklepów możemy z łatwością finansować z osiąganych przez nas przepływów pieniężnych” - dodał.
Według ceny oferowanych akcji, szacowana kapitalizacja spółki wyniesie 23 mld zł (5 mld euro).
Inwestorom Indywidualnym przydzielonych 3,1% akcji sprzedawanych (2,5 mln akcji).
Zobacz także: Debiut Pepco Group: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Debiut i wejście do indeksu WIG20
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zostały zakończone 13 maja. Spółka nie podała jeszcze wielkości redukcji zapisów. Oferty składane były przy cenie maksymalnej. Różnica wynikająca ze zmiany ceny zostanie zwrócona na konta inwestorów.
Następnym krokiem jest przydział akcji, który zakładany jest na 21 maja. Spółka zamierza zadebiutować na GPW jeszcze w tym miesiącu. Zakładany dzień pierwszych notowań to 26 maja, ale ostateczny termin musi zostać potwierdzony przez Giełdę Papierów Wartościowych.
Zarząd zakłada, że po debiucie spółka zostanie dołączona do indeksu WIG20. Nie nastąpi to od razu, ale możliwy jest tryb przyspieszony w rewizji indeksu, tak jak to miało miejsce w przypadku debiutu Allegro.