W zapisach na akcje Vercom popyt przekroczył wielokrotnie podaż akcji i spółka musiała zdecydować się na redukcję zapisów.
W obu transzach złożono zapisy przekraczające liczbę oferowanych akcji. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Strefa Inwestorów, redukcja w zapisach na akcje Vercom dla inwestorów indywidualnych sięgnęła ok. 92,4%. Oznacza to, że każdy inwestor, który złożył zapisy na 200 akcji w cenie 45 zł o łącznej wartości 9 tys. zł otrzyma zaledwie 15 akcji o wartości 675 zł. Nadpłata zostanie zwrócona na konto.
Zainteresowanie w ofercie publicznej było na tyle duże, że spółka zdecydowała się na utrzymanie ceny za akcję na poziomie ceny maksymalnej i uplasowanie całej zaplanowanej emisji 4 mln akcji oraz sprzedaży 1 mln akcji należących do obecnych akcjonariuszy.
Zobacz także: Debiut Vercom z grupy R22: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Dwa filary wzrostu Vercom
Vercom historycznie rozwijał się bardzo dynamicznie i zamierza utrzymać tempo wzrostu. Stawia więc na rozwój organiczny usług CPaaS, które teraz stanową ok. 90% udziału w przychodach ogółem. Spółce sprzyja intensywny rozwój branży e-commerce, w której działa większość klientów Vercom.
Spółka stara się też przyspieszyć wzrost biznesu przez akwizycje. Przejęcia są sposobem na skokowy wzrost liczby klientów i tym samym przychodów. Vercom już może pochwalić się historią akwizycji. W 2017 r. przejął i rozwinął spółkę SerwerSMS, a rok temu przejął ProfiSMS. Nabyła też spółki Appchance (technologie mobilne) i User.com.
„Potwierdzeniem zdolności Grupy do skutecznej realizacji synergii jest między innymi nabycie polskiej spółki SerwerSMS. Dzięki optymalizacji oferty oraz zmianom organizacyjnym, średni, miesięczny poziom przychodów generowany przez klientów SerwerSMS na poziomie jednostkowym wzrósł ponad dwukrotnie w latach 2017-2020 (dane zarządcze Spółki). W ostatnim kwartale 2020 roku, Grupa zakończyła także przejęcie wiodącego gracza na czeskim rynku komunikacji A2P w kanale SMS, spółkę ProfiSMS, która posiada bazę ponad 2,5 tysiąca klientów i w 2020 roku osiągnęła wynik EBITDA Operacyjna na poziomie 7,1 mln PLN.” - czytamy w prospekcie emisyjnym.
Właśnie cel rozwoju poprzez akwizycje jest przyczyną i celem emisji akcji Vercom. Środki z emisji zostaną przeznaczone na przejęcia podobnych i kompatybilnych spółek z branży.
Debiut Vercom na GPW na początku maja
Zakończenie oferty publicznej pozwala ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na głównym rynku GPW. W przypadku wybrania rynku podstawowego ten proces jest znacznie szybszy niż w przypadku NewConnect.
Debiut Vercom może nastąpić do dwóch tygodni od przydziału akcji, czyli prawdopodobnie już na początku maja. Spółka szacuje, że wejście na parkiet główny GPW może odbyć się już na początku maja.
