Już tylko do końca dnia 17 grudnia można zapisywać się na akcje Answear z branży e-commerce. Spółka zadebiutuje na głównym rynku GPW w styczniu.
Oferta publiczna akcji Answear skierowana do inwestorów indywidualnych zostanie dziś zakończona. Spółka zaoferowała do 1,841 mln akcji nowej emisji w cenie 36,50 zł za akcję. Dodatkowo, fundusz inwestycyjny (mniejszościowy udziałowiec) także zamierza sprzedać połowę należących do niego akcji w ofercie.
Dla inwestorów indywidualnych przewidziane jest przeznaczeni od 10% do 15% całej oferty. Ostateczna liczba akcji w tej transzy podana zostanie po zakończeniu budowy księgi popytu wśród instytucji.
Zobacz także: Debiut Answear.com: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Plany na rozwój
Answear planuje pozyskać z oferty publicznej ok. 65 mln zł z przeznaczeniem na poszerzenie oferty produktowej (ok. 25 mln zł) oraz działania marketingowe na najważniejszych rynkach (ok. 20 mln zł). Ponadto ok. 15 mln zł zostanie przeznaczone na wejście na nowe rynki regionu oraz rozwój marek własnych.
Rozwój oferty produktowej i marketing są istotnymi elementami strategii, które mają bezpośrednie przełożenie na poprawę wskaźników sprzedaży.
„Skupiamy się na wzroście na obecnych rynkach. Obejmują one ok. 120 mln osób. My mieliśmy dotychczas ponad milion unikalnych klientów, a więc jest jeszcze przestrzeń do wzrostu. Będziemy zwiększać nakłady marketingowe” - wyjaśnił Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.
W następnym roku Answear planuje wejście na rynki rosyjski i kazachstański. Ten etap rozwoju ma ułatwić posiadanie już rozbudowanych struktur rosyjskojęzycznych na Ukrainie. W 2022 r. i następnych celem spółki będą rynki: chorwacki, słoweński, grecki i krajów nadbałtyckich.
Zobacz także: Byliśmy i widzieliśmy jak Answear.com przygotowuje się do debiutu na GPW [WIDEO]
Debiut na GPW w styczniu 2021 r.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych zakończą się już dziś, 17 grudnia. W piątek nastąpi ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych. Zapisy dla instytucji potrwają do 22 grudnia. Następnie, do 23 grudnia nastąpi przydział akcji w obu transzach.
Answear liczy na debiut na głównym rynku GPW na początku stycznia.
Harmonogram oferty Answear
| Data | Etap |
|---|---|
| 9 grudnia 2020 r. | Publikacja prospektu |
| 10 grudnia 2020 r. | Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| od 10 grudnia do 17 grudnia 2020 r. | przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych |
| 17 grudnia 2020 r. | zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych |
| nie później niż 18 grudnia 2020 r. | ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty i ceny Oferowanych Akcji |
| od 18 do 22 grudnia 2020 r. | przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych |
| do 22 grudnia 2020 r. | ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych |
| do 23 grudnia 2020 r. | przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym |
