Dadelo, spółka z branży e-commerce specjalizującej się w sprzedaży rowerów, akcesoriów i odzieży rowerowej podała cenę ostateczną po której zaoferuje akcje w IPO. Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane papiery.
Po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a także przy uwzględnienu warunków rynkowych, spółka zdecydowała się na ustaleniu ceny ostatecznej w emisji akcji na 18 zł za akcję. Jest to poziom wcześniej zaproponowanej ceny maksymalnej.
Inwestorzy zgłosili chęć nabycia wszystkich oferowanych akcji. Ostatecznie spółka zamknęła księgę popytu z ofertą w wysokości 82,8 mln zł.
Inwestorom indywidualnym zostało zaoferowane 900 tys. akcji czyli 19,5% wszystkich oferowanych akcji .
Zobacz także: Debiut Dadelo: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce
Środki na rozbudowę oferty produktowej
Dadelo zamierza przeznaczyć 90% pozyskanych środków na rozbudowę oferty produktowej.
„Między innymi Spółka zakłada około 70% wzrost ilości marek rowerów oraz ich wolumenu w ofercie spółki (wprowadzenie do sprzedaży marek np. Amulet, Oxfeld, Unity, Dema, w tym także marek premium, takich jak Basso, Mondraker, Woom, Raymon, Lapierre, Ridley, Creme)” - podano w prospekcie emisyjnym.
„Zwiększone zatowarowanie dotyczyć będzie także segmentu części i akcesoriów, w tym w zakresie takich marek premium, jak np. wprowadzenie do sprzedaży marek Ceramic Speed, Absolut Black, Supacaz, Taurus oraz San Marco. Spółka przewiduje całościowe zwiększenie do 20-25 tysięcy ilości SKU oferowanych w sklepach internetowych należących do Spółki” - podano dalej.
Pozostałe 10% środków posłuży rozwinięciu infrastruktury magazynowej i logistycznej.
Zobacz także: Dadelo publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2020. Spółka chwali się imponującymi dynamikami
Debiut na głównym rynku GPW
Po przydziale akcji, które będzie miało miejsce 18 grudnia, spółka przystąpi do procedury wejścia na rynek główny GPW.
Według założeń w prospekcie emisyjnym, pierwsze notowania praw do akcji na GPW mają nastąpić około 2 tygodni od przydziału akcji, czyli już po Nowym Roku. W ciągu następnych kilku tygodni prawa do akcji zostaną zastąpione akcjami.
